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理財規劃師報考指南

考試簡介 職業概況 職業等級 申報條件 考核方案 報名時間 報名材料 考試時間 鑒定方式 資格認證
理財規劃師考試簡介

為了規范理財規劃行業,建立統一、權威的理財認證證書,國家人力資源和社會保障部推出了理財規劃師職業資格認證考試(即國家理財規劃師),并制定了《理財規劃師國家職業標準》,力圖建立統一、規范的行業標準。
   按照中華人民共和國人力資源和社會保障部制定的《理財規劃師國家職業標準》,理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術和方法,針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標,提供綜合性理財咨詢服務的人員。理財規劃要求提供全方位的服務,因此要求理財規劃師要全面掌握各種金融工具及相關法律法規,為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案,同時在對方案的不斷修正中,滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。

理財規劃師職業概況

職業定義:
  運用理財的原理、方法和工具,為客戶提供理財規劃服務的專業人員。
  職業能力特征:
  身體健康,具有一定的觀察、理解、計算、分析、綜合、判斷、應變、書面與口頭表達、溝通交流、協調及自主學習和繼續學習的能力。
  基本文化程度:
  大專畢業。

理財規劃師職業等級

理財規劃師國家職業資格認證分為三個等級,即助理理財規劃師(國家職業資格三級)、理財規劃師(國家職業資格二級)、高級理財規劃師(國家職業資格一級)。目前國家人力資源和社會保障部已開展助理理財規劃師和理財規劃師認證工作,但尚未開展高級理財規劃師認證工作。

理財規劃師申報條件

(一)助理理財規劃師(具備以下條件之一者)
  1、連續從事本職業工作6年以上。
  2、具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業畢業證書。
  3、具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書。
  4、具有其他專業大學專科及以上學歷證書,連續從事本職業工作1年以上。
  5、具有其他專業大學專科及以上學歷證書,經本職業助理理財規劃師正規培訓達規定標準學時數,并取得結業證書。
  (二)理財規劃師(具備以下條件之一者)
  1、連續從事本職業工作13年以上。
  2、取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后,連續從事本職業工作5年以上。
  3、取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后,連續從事本職業工作4年以上,經本職業理財規劃師正規培訓達規定標準學時數,并取得結業證書。
  4、具有本專業或相關專業大學本科及以上學歷證書,連續從事本職業工作5年以上。
  5、具有本專業或相關專業大學本科及以上學歷證書,取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后,連續從事本職業工作4年以上。
  6、具有本專業或相關專業大學本科及以上學歷證書,取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后,連續從事本職業工作3年以上,經本職業理財規劃師正規培訓達規定標準學時數,并取得結業證書。
  7、取得碩士研究生及以上學歷證書后,連續從事本職業工作2年以上。
  (三)高級理財規劃師(具備以下條件之一者)
  1、連續從事本職業工作19年以上。
  2、取得本職業理財規劃師職業資格證書后,連續從事本職業工作4年以上。
  3、取得本職業理財規劃師職業資格證書后,連續從事本職業工作3年以上,經本職業高級理財規劃師正規培訓達規定標準學時數,并取得結業證書。
  ﹡本標準中相關專業是指:經濟學、管理學、法學。

理財規劃師考核方案
職業 等級 鑒定內容 題型 題量 答題方式 原始
成績
配分
比例
理財規劃師 3級 職業道德 選擇題 125 題卡作答 - 10%
理論知識 100 90%
專業能力 選擇題 100 100 100%
2級 職業道德 選擇題 125 題卡作答 - 10%
理論知識 100 90%
專業能力 選擇題 100 100 100%
綜合評審 案例分析   紙筆作答 100 100%
理財規劃師報名時間

各地報名時間略有不同,具體情況請參看當年當地相關政府部門公告。

理財規劃師報名材料

報名時填寫國家職業資格鑒定申請表,同時提交照片,身份證明、學歷證明、工作年限證明等材料原件及復印件。
  不同年份不同地區,所需報名材料會略有不同,具體情況請參看當年當地相關政府部門公告。

理財規劃師考試時間

鑒定考試
  鑒定考試一年兩次,上半年5月份考試,下半年11月份考試,預計2013年理財規劃師考試時間上半年為5月18日至19日,下半年為11月16日至17日。

理財規劃師鑒定方式

分為理論知識考試和專業能力考核。理論知識考試采用閉卷筆試方式;專業能力考核采用閉卷模擬筆試方式。理論知識考試和專業能力考核均實行百分制,成績皆達60分及以上者為合格。理財規劃師、高級理財規劃師還須進行綜合評審。

理財規劃師資格認證

理財規劃師國家職業資格認證(ChFP)是由中華人民共和國人力資源和社會保障部頒發的職業資格證書,是唯一一個由政府權威機構頒發的理財規劃師證書。證書采用全國統一編號,可查詢真偽。
  助理理財規劃師頒發國家職業資格三級證書,理財規劃師頒發國家職業資格二級證書,高級理財規劃師頒發國家職業資格一級證書。

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